Le métier du conseiller en gestion de patrimoine

Grâce à de solides compétences en droit fiscal, social et juridique, il sait faire preuve de réactivité et répondre aux attentes de ses clients. MB Privée est spécialisée dans l'ingénierie patrimoniale du dirigeant d'entreprise(s), offrant des conseils et des montages juridiques et fiscaux, avec une expertise approfondie en droit des sociétés, ainsi que des recommandations en investissement, reposant sur une connaissance pointue des marchés financiers.

Les missions principales d'un conseiller en gestion de patrimoine sont les suivantes :

• Réaliser la prospection téléphonique et organiser les rendez-vous avec le client.

• Prendre en compte l'ensemble des besoins du client.

• Effectuer un audit patrimonial complet.

• Proposer et mettre en place des conseils ou solutions adaptées.

• Assurer la gestion administrative et la gestion de la conformité.

• Assurer le suivi des dossiers et être disponible (sous 24h/48h max) pour toute demande des clients.

Qualifications requises :

• Être titulaire d'un master (BAC +5) en gestion de patrimoine ou ingénierie patrimoniale, avec une spécialisation en gestion de patrimoine des dirigeants d'entreprise.

• Posséder la certification AMF (éventuellement l'AMF Finance durable).

• Avoir obtenu la certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers / 150 heures).

• Justifier d'au moins 3 années d'expérience réussie dans le domaine de l'ingénierie patrimonial du dirigeants d'entreprise(s).

Un conseiller en gestion de patrimoine doit avant tout être à l'écoute de ses clients et avoir une vision globale de leur patrimoine.