L'examen complet de votre situation et identification des points d'alertes.

Le rendez-vous du bilan patrimonial est une conversation strictement confidentielle qui dure 60 minutes environ, au cours duquel le conseiller en gestion de patrimoine réalise un état des lieux de vos actifs, vos passifs au surplus votre situation familiale et professionnelle et personnelle. Ceci permet au professionnel de faire votre connaissance de prendre conscience de votre bilan patrimonial. Cet inventaire reprend vos actifs et vos passifs pour en faire une photographie à un instant T.

L'audit patrimonial se révèle très intéressant pour vous, il se reporte à l'examen de votre bilan patrimonial. Il concentre les compétences, l'expertise et le savoir-faire de votre conseiller en gestion de patrimoine.

De nombreux dirigeants d'entreprise(s) ignorent le potentiel illimité de leur patrimoine.

ÉTAPE N°1

Le diagnostic et contrôle des impacts patrimoniaux.

ÉTAPE N°2

L'audit patrimonial intervient après votre bilan patrimonial. C'est à ce moment-là, que votre conseiller en gestion de patrimoine vous délivre des conseils patrimoniaux et vous fait découvrir des outils et des dispositifs que vous ne connaissez pas alors.

L'expert ne se limitera pas à vous offrir des recommandations patrimoniales, en prime d'avoir accès à l'ingénierie patrimoniale humaine, vous aurez aussi accès à l'intelligence artificielle de logiciels performants.

L'avis d'un tel professionnel est indispensable afin d'avancer de manière sûre. La gestion de patrimoine ou la gouvernance patrimoniale vous accompagne et vous aide à faire du bénéfice avec vos actifs en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de vos contraintes.

Le conseiller en gestion de patrimoine vous découvre et construit votre bilan patrimonial avant de vous offrir ses précieux conseils !

La prescription de solutions simples et efficaces.

ÉTAPE N°3

Nos solutions intègrent des conseils et montages juridiques et fiscaux dans un processus stratégique bien orchestré, où chaque aspect est pris en compte pour garantir une gestion optimale de votre patrimoine, tant professionnel que personnel.

Le rôle de votre conseiller en gestion de patrimoine dépasse la simple consultation, car il travaille en collaboration avec des experts-comptables, des notaires et des professionnels du secteur financier pour vous offrir une approche complète.

"Notre objectif est de vous offrir un maximum de valeur ajoutée. Nous approfondissons nos analyses pour vous fournir les meilleurs conseils du marché en ingénierie patrimoniale."

Dounia SALHI, Directrice Générale

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