L'examen complet de votre situation et identification des points d'alertes.
Le rendez-vous du bilan patrimonial est une conversation strictement confidentielle qui dure 60 minutes environ, au cours duquel le conseiller en gestion de patrimoine réalise un état des lieux de vos actifs, vos passifs au surplus votre situation familiale et professionnelle et personnelle. Ceci permet au professionnel de faire votre connaissance de prendre conscience de votre bilan patrimonial. Cet inventaire reprend vos actifs et vos passifs pour en faire une photographie à un instant T.
L'audit patrimonial se révèle très intéressant pour vous, il se reporte à l'examen de votre bilan patrimonial. Il concentre les compétences, l'expertise et le savoir-faire de votre conseiller en gestion de patrimoine.
De nombreux dirigeants d'entreprise(s) ignorent le potentiel illimité de leur patrimoine.